یک پلیس یونیفرم سیاه پوش توسط یک مامور مجری مواد مخدر حیله گر استخدام می شود تا به یک سازمان قاچاق نفوذ کند که به دنبال توسعه مواد مخدر طراح است. این «جنبه زشت جنگ با مواد مخدر» زمینه نژاد، هویت و ریاکاری را در یک تحقیق وحشیانه و بیگانهکننده بررسی میکند.