سهند آذرنیا پیرمردی است که کارخانه ساخت اسباب‌بازی دارد. او بسیار علاقه‌مند به ساخت عروسک‌هائی است که ریشه در قصه‌های ایرانی دارند، اما مدیر فروش کارخانه که پسر خواهرزن پیرمرد (سلم قلی) نیز هست سخت علاقه‌مند تولید اسباب‌بازی‌های غربی است به همین دلیل سعی می‌کند…
