حسنی، پسرک فقیر، با مادر خود روزگار را بهسختی و تنگدستی میگذراند. روزی او برای فروش بز خود، به بازار میرود. درراه به جادوگری برخورد میکند که بز را درازای یک بطری دود، از حسنی میخرد. بطری، ستونی از دود در حیاط خانه حسنی تشکیل میدهد که حسنی را به آسمان میبرد و...